תבנית תרשים AI

Stock Portfolio Treemap - הדמיית הקצאת הנכסים שלך

קבל/י תמונה מלאה של תיק ההשקעות שלך במבט אחד באמצעות treemap צבעוני שמציג כיצד ההון מחולק בין מניות ותחומים.

TreemapFinance & InvestingPortfolio AnalysisAsset Allocation
מופעל על ידי AI

מה התבנית הזו מציעה

תבנית treemap מוכנה לשימוש עם תיק מניות מגוון מראש—הכולל מניות מתחומי טכנולוגיה, פיננסים, בריאות ואנרגיה—כדי שתוכל/י לראות מיד איך עובדת הדמיית ההקצאה ולהחליף בקלות את ההחזקות שלך.

  • 15 עמדות מניות מהעולם האמיתי, בגודל יחסי לפי שווי שוק
  • תחומים מסומנים בצבעים: כחול לטכנולוגיה, כתום לפיננסים, ירוק לבריאות, אדום לאנרגיה
  • תיוגי שם וערך מוצגים ישירות על כל בלוק לקריאה מיידית
  • יחסי גובה-רוחב, עובי קו והגדרות תווית שניתנים להתאמה להצגה נקייה
  • התאמה אישית בלחיצה אחת להחלפת טיקרים וערכים בהחזקות האמיתיות שלך

Perfect Use Cases

Personal Portfolio Review

החליפו את דוגמאות ההחזקות בעמדות הברוקר שלכם כדי לראות מיד היכן ההון שלכם מרוכז. זיהו משקלות יתר וחסר לפני החלטת האיזון מחדש הבאה.

Investment Pitch Deck

הציגו ללקוחות או שותפים פירוק ברור ומקצועי של הקצאת הקרן. treemap מעביר פיזור ומשקל באופן חד וברור הרבה יותר מטבלה של מספרים.

Sector Concentration Analysis

קבצו את ההחזקות לפי תחום באמצעות סכמת הצבעים כדי לזהות מיד אם התיק שלכם חשוף מדי לתעשייה יחידה כמו טכנולוגיה או אנרגיה.

Financial Reporting & Newsletters

הטמיעו או הורידו את ה-treemap כדי להמחיש את הרכב התיק בעדכונים חודשיים למשקיעים, פוסטים בבלוג או תכני לימוד פיננסיים.

How to Customize

1

Replace Stock Data

לחצו על כל שורה בלוח הנתונים כדי לערוך את שם המניה, הטיקר ושווי השוק הנוכחי. הוסיפו עמדות חדשות באמצעות 'Add item' או הסירו כאלה שאינן בתיק שלכם.

2

Adjust Sector Colors

שנו את צבע המילוי של כל החזקה כדי לקבץ מניות לפי תחום, סוג נכס או רמת סיכון. השתמשו בצבעים עקביים כדי שהמקרא יהיה ברור במבט חטוף.

3

Fine-Tune Display Settings

בחרו איזה תוכן יופיע בתוויות—רק שם, רק ערך, או שם + ערך. התאימו גודל גופן, עובי קו ויחס רוחב-גובה כך שיתאימו לממדים של השקף, הדוח או הפוסט ברשת החברתית.

Why Choose This Treemap Template

Key Benefits

מעביר מיד את משקל התיק—בלי צורך לקרוא גיליון אלקטרוני
קידוד צבעים לפי תחום חושף סיכון לריכוז במבט חטוף
פלט מקצועי שמוכן לדוחות, פיצ'ים ופרסומים
ניתן לעריכה מלאה ללא כישורי עיצוב וללא התקנת תוכנה

Pro Tips

💡השתמשו בערך שווי שוק (לא במספר המניות) כערך הנתונים כדי שגדלי הבלוקים ישקפו במדויק חשיפה כספית ולא את כמות המניות.
💡הקצו צבע אחד לכל תחום והשתמשו בו באופן עקבי בכל ההחזקות באותו תחום—הקהל שלכם יקרא את הצבע כקטגוריה, לא רק כקישוט.
💡ייצאו ביחס רוחב-גובה רחב (1.8 ומעלה) לשקפים; עבורו ליחס מרובע יותר לפוסטים ברשתות חברתיות או להטמעה ידידותית לנייד.

Build Your Own Portfolio Treemap

הדביקו את ההחזקות שלכם, לחצו על יצירה, ושיתפו תמונה ברורה של חלוקת ההשקעות שלכם בתוך פחות מדקה.

או העלו את קובץ הנתונים שלכם

מתחילים בחינם
אין צורך בהרשמה
מונע ב-AI
הורידו כ-PNG או SVG