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Treemap de portefeuille d’actions — visualisez votre allocation d’actifs

Apercevez l’ensemble de votre portefeuille d’investissement en un coup d’œil grâce à un treemap codé par couleurs qui montre comment le capital est réparti entre les actions et les secteurs.

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Chart preview

Treemap de portefeuille d’actions — visualisez votre allocation d’actifs

Apercevez l’ensemble de votre portefeuille d’investissement en un coup d’œil grâce à un treemap codé par couleurs qui montre comment le capital est réparti entre les actions et les secteurs.

Apple (AAPL)18500
Microsoft (MSFT)15200
NVIDIA (NVDA)12800
Alphabet (GOOGL)9400
Amazon (AMZN)8600
JPMorgan (JPM)7200

Template

Ce que ce modèle vous offre

Un modèle de treemap prêt à l’emploi, préchargé avec un portefeuille d’actions diversifié couvrant les secteurs technologie, finance, santé et énergie — afin que vous compreniez immédiatement comment fonctionne la visualisation de l’allocation et que vous puissiez remplacer avec vos propres positions.

Use cases

Cas d’usage parfaits

Revue de portefeuille personnel

Remplacez les positions d’exemple par vos propres avoirs chez votre courtier pour visualiser instantanément où se concentre votre capital. Repérez les surpondérations et les sous-pondérations avant votre prochaine décision de rééquilibrage.

Présentation de pitch d’investissement

Présentez à vos clients ou partenaires une répartition claire et professionnelle de l’allocation des fonds. Un treemap communique la diversification et la pondération bien plus clairement qu’un simple tableau de chiffres.

Analyse de la concentration par secteur

Regroupez vos positions par secteur grâce au schéma de couleurs pour identifier immédiatement si votre portefeuille est trop exposé à un seul secteur, comme la technologie ou l’énergie.

Reporting financier & newsletters

Intégrez ou téléchargez le treemap pour illustrer la composition du portefeuille dans des mises à jour mensuelles pour investisseurs, des articles de blog ou des contenus de formation financière.

Customize

Personnaliser

Remplacer les données d’actions

Cliquez sur n’importe quelle ligne du panneau de données pour modifier le nom de l’action, son ticker et sa valeur de marché actuelle. Ajoutez de nouvelles positions avec « Add item » (Ajouter un élément) ou supprimez celles qui ne figurent pas dans votre portefeuille.

Ajuster les couleurs des secteurs

Modifiez la couleur de remplissage de chaque position pour regrouper les actions par secteur, classe d’actifs ou niveau de risque. Utilisez des couleurs cohérentes pour rendre votre légende intuitive d’un seul coup d’œil.

Optimiser les paramètres d’affichage

Basculez le contenu des étiquettes entre « nom uniquement », « valeur uniquement » ou « nom + valeur ». Ajustez la taille de la police, l’épaisseur du liseré et l’aspect ratio pour s’adapter à votre diapositive, rapport ou post sur les réseaux sociaux.

Bénéfices clés

  • Communique immédiatement le poids du portefeuille — aucune lecture de tableur nécessaire
  • Le code couleur par secteur révèle le risque de concentration en un coup d’œil
  • Sortie professionnelle prête pour les rapports, pitchs et publications
  • Entièrement modifiable, sans compétences en design ni installation de logiciel requise

Conseils pro

  • Utilisez la valeur de marché (et non le nombre d’actions) comme valeur de données pour que la taille des blocs reflète correctement l’exposition en dollars plutôt que le simple nombre de parts.
  • Attribuez une seule couleur par secteur et appliquez-la de façon cohérente à toutes les positions de ce secteur — votre audience lira immédiatement la couleur comme une catégorie, et pas seulement comme une décoration.
  • Exportez avec un ratio d’aspect large (1.8 ou supérieur) pour des slides de présentation ; passez à un ratio plus carré pour des publications sur les réseaux sociaux ou des intégrations optimisées mobile.

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