AI 图表模板
股票投资组合树状图 - 可视化你的资产配置
通过一张带颜色区分的树状图，一眼看清你的投资组合全貌：资金在不同股票与板块之间如何分布尽在其中。
树状图金融与投资投资组合分析资产配置
AI驱动
这个模板能为你提供什么
一套即用型树状图模板，预加载了覆盖科技、金融、医疗健康与能源板块的多元化股票投资组合——让你立刻理解分配可视化的效果，并可直接替换为你自己的持仓。
- 15个真实世界的股票持仓，按市值大小进行比例缩放
- 板块颜色区分：科技为蓝色、金融为橙色、医疗健康为绿色、能源为红色
- 每个色块上直接显示名称与数值，便于快速阅读
- 可配置纵横比、描边与标签设置，呈现更清晰专业
- 一键自定义：用你的真实投资组合中的代码与数值替换示例数据
完美适用的使用场景
个人投资组合复盘
用你自己的券商持仓替换示例数据，立刻看到你的资金主要集中在哪里。在下一次再平衡决策前，快速识别超配与低配。
投资路演方案
向客户或合作伙伴展示基金/资产配置的清晰、专业分解。树状图比数字表格更直观地传达分散程度与权重信息。
板块集中度分析
按板块对持仓进行分组，并结合颜色方案快速判断你的组合是否对单一行业（如科技或能源）存在过度暴露。
财务汇报与通讯简报
在每月投资者更新、博客文章或金融教育内容中嵌入或下载树状图，用于说明投资组合结构与构成。
如何自定义
1
替换股票数据
点击数据面板中的任意一行即可编辑股票名称、代码（ticker）与当前市值。使用“Add item”添加新仓位，或移除不在你组合中的项目。
2
调整板块颜色
更改每个持仓的填充颜色，以便按板块、资产类别或风险等级对股票进行分组。使用统一配色，让图例一眼可读、更易理解。
3
微调展示设置
在“仅名称”“仅数值”或“名称 + 数值”之间切换标签内容。根据你的幻灯片、报告或社交媒体发布尺寸，调整字体大小、描边宽度与纵横比。
为什么选择这个树状图模板
核心优势
立即传达投资组合权重——无需逐行阅读表格
板块配色一眼显示集中风险
输出效果专业，可直接用于报告、路演与发布
支持完全可编辑：无需设计经验，也不需要安装软件
使用小贴士
💡把数据值设为市值（而不是股数），这样色块大小能准确反映美元敞口，而不是仅仅按股数计量。
💡为每个板块分配一种颜色，并在该板块的所有持仓上保持一致——你的受众会把颜色视为类别，而不仅是装饰。
💡导出时使用较宽的纵横比（1.8或更高）以适配演示幻灯片；用于社交媒体或移动端嵌入时，可切换为更方正的比例。
打造你自己的投资组合树状图
粘贴持仓数据，点击生成，并在不到一分钟内分享清晰的投资分配全景图。
开始即免费
无需注册
AI驱动
可下载为 PNG 或 SVG
打造你自己的投资组合树状图
粘贴持仓数据，点击生成，并在不到一分钟内分享清晰的投资分配全景图。
开始即免费
无需注册
AI驱动
可下载为 PNG 或 SVG