Pianificazione tra broker e cedenti
Mostra ogni fase di una sottomissione in trattato, dall’acquisizione dei dati di portafoglio fino ai termini negoziati, per allineare più velocemente broker e cedenti e ridurre il “va e vieni”.
Modello Grafico AI
Semplifica il collocamento in riassicurazione trattato con un flowchart chiaro
Questo flowchart visualizza l’intero processo di collocamento in riassicurazione trattato: dalla presentazione e dalla revisione underwriting fino ad approvazione, vincolo e conferma finale.
Chart preview
Semplifica il collocamento in riassicurazione trattato con un flowchart chiaro
Questo flowchart visualizza l’intero processo di collocamento in riassicurazione trattato: dalla presentazione e dalla revisione underwriting fino ad approvazione, vincolo e conferma finale.
Inizio: Invio della proposta di riassicurazione trattato
Invia termini del trattato e dati di supporto\n(portafoglio ceduto, limiti, pricing, punti di aggancio)
Serve una revisione underwriting?\n(aderenza della copertura, capacità, profilo di rischio, completezza documentale)
Revisione underwriting e validazione\n(controlli tecnici, allineamento esposizioni, conformità)
Richiedi chiarimenti / revisioni\n(se emergono lacune nei dati o incongruenze)
La proposta revisionata è accettata?
Template
Cosa include questo template
Trasforma un flusso complesso di collocamento in riassicurazione trattato in una vista chiara, pronta per le decisioni: condivisibile, leggibile e subito utilizzabile dai team.
- Visibilità end-to-end del processo di collocamento
- Percorsi di approvazione e revisione ben definiti
- Allineamento più rapido tra stakeholder
- Layout professionale dei workflow assicurativi
- Aggiornamenti semplici per termini e regole
Use cases
Perfetti per questi casi d’uso
Revisione underwriting e controlli di compliance
Mappa i punti di validazione, le eventuali lacune documentali e i passaggi di approvazione: più disciplina nell’underwriting e processi pronti per audit.
Passaggi operativi e governance interne
Chiarisci chi valuta i termini, quando serve il legal sign-off e come le decisioni di approvazione influenzano i passi successivi tra underwriting, risk e governance.
Formazione dei nuovi assunti in ambito assicurativo
Dai ai nuovi colleghi una panoramica visiva semplice del “perché e come” del collocamento: aiuta a capire negoziazioni, revisioni, rilascio dell’autorità a vincolare e conferma finale.
Customize
Come personalizzarlo
Aggiungi le tue fasi di collocamento
Inserisci i tuoi passaggi di sottomissione, underwriting, negoziazione, approvazione e vincolo per rispecchiare il workflow reale del tuo trattato.
Modifica decisioni ed etichette
Aggiorna i punti decisionali (es. revisione richiesta, stato del sign-off, approvazione concessa) per far sì che il grafico segua le tue regole operative.
Adatta al contesto del tuo team
Rendi il flowchart coerente con il tuo brand: colori, formulazioni e impostazione grafica per unità di business o specifiche linee di riassicurazione.
Vantaggi principali
- Trasforma workflow complessi di trattato in chiarezza visiva immediata
- Riduci i ritardi evidenziando i cicli di revisione e i colli di bottiglia nelle approvazioni
- Supporta comunicazioni più coerenti tra broker, underwriting, legale e team risk
- Presenta lo stato del collocamento in un formato professionale e curato
Consigli pratici
- Mantieni ogni nodo decisionale su una singola domanda di approvazione: il flow resta più leggibile e “a colpo d’occhio”.
- Usa etichette coerenti per checkpoint underwriting, legali e governance per evitare incomprensioni tra team diversi.
- Evidenzia bene i cicli di revisione: in questo modo individui subito dove le sottomissioni si fermano più spesso o dove serve rifare parte del lavoro.
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Trasforma workflow assicurativi multi-step in un flowchart veloce e professionale, immediatamente comprensibile dal tuo team e pronto da usare.
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