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ERD de CRM Contacts–Leads–Deals: un modelo claro y escalable

Este ERD visualiza cómo se relacionan Companies, Contacts, Leads y Deals, incluyendo el enlace muchos a muchos entre Contacts y Deals a través de Deal_Contact.

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ERD de CRM Contacts–Leads–Deals: un modelo claro y escalable

Este ERD visualiza cómo se relacionan Companies, Contacts, Leads y Deals, incluyendo el enlace muchos a muchos entre Contacts y Deals a través de Deal_Contact.

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enableZoomtrue

Template

Qué ofrece esta plantilla

Impulsa tu modelo de datos CRM con un ERD comprobado que mapea entidades y restricciones clave para una implementación rápida y precisa.

Entidades, claves y tipos listos para usar
M:N Contacts–Deals vía Deal_Contact
Cardinalidades y opcionalidad claras
Estructura normalizada y escalable (pensada en 3NF)
Unicidad de email en Contacts, flexible en Leads

Use cases

Casos de uso ideales

Implementación o cambio de plataforma de CRM

Usa el ERD para alinear a ventas, operaciones e ingeniería en las definiciones de entidades y relaciones antes de construir—reduciendo retrabajo y la deriva de datos.

Migrar hojas de cálculo a una base de datos adecuada

Transforma hojas desordenadas en un esquema limpio. El modelo previene contactos duplicados y aplica enlaces consistentes entre company–lead–deal.

Integración de automatización de marketing y analítica

Mapea fuentes de leads, estados y etapas de deals a una estructura estable que soporta atribución, paneles y previsión del pipeline.

Diseñar un modelo de warehouse o reverse ETL

Adopta un modelo central claro en el que las herramientas downstream puedan confiar, mejorando la lógica de joins, el rendimiento y la precisión de los informes.

Customize

Cómo personalizar

Agregar o renombrar atributos

Incluye campos que tu equipo necesite—p. ej., lead_score, lifecycle_stage o stage_change_date—manteniendo consistencia en claves y tipos.

Refina restricciones y cardinalidad

Establece índices únicos (p. ej., company name), haz company_id opcional en Leads y Deals y confirma M:N Contacts–Deals vía Deal_Contact.

Estiliza y comparte

Ajusta colores, tipografías y diseño para mayor claridad. Luego descarga, comparte un enlace o incrusta para conseguir alineación inmediata del equipo.

Beneficios clave

Reduce la ambigüedad con entidades y claves claras
Previene duplicados y registros huérfanos
Escala con las necesidades de tu pipeline y de informes
Acelera la implementación entre equipos

Consejos profesionales

Mantén los correos únicos en Contacts pero no en Leads para soportar capturas multi-touch antes de la cualificación.
Usa una tabla de enlace (Deal_Contact) para registrar los roles de los contactos en los deals (p. ej., Decision Maker, Influencer).
Documenta las FKs opcionales frente a las obligatorias (p. ej., company_id) para soportar leads en etapa temprana y deals con socios.

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Crea tu propio ERD—rápido y con confianza

Convierte el esquema de tu CRM en un diagrama ER claro y profesional en minutos. Edita, da estilo y comparte al instante—no se requieren habilidades de diseño.

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