實作或重建 CRM 平台
在開始建置前，用 ERD 讓銷售、營運與工程對實體定義與關係達成共識，降低返工與資料偏移。
Chart preview
CRM 聯絡人–潛在客戶–交易 ERD：清晰且可擴展的模型
此 ERD 可視化 Companies、Contacts、Leads 與 Deals 之間的關係，包括透過 Deal_Contact 在 Contacts 與 Deals 之間的多對多連結。
fontSize12
directionTB
enableZoomtrue
Template
此範本提供
使用經驗驗證的 ERD，快速啟動您的 CRM 資料模型，繪製核心實體與約束以便快速且準確地落地實作。
- 可立即使用的實體、鍵與欄位型別
- 透過 Deal_Contact 建立 M:N 的聯絡人–交易 關係
- 清楚的基數與欄位可選性
- 正規化且可擴展的結構（採用 3NF 思維）
- 聯絡人郵件唯一性，潛在客戶則彈性處理
Use cases
最佳適用情境
將試算表遷移到正式資料庫
把凌亂的試算表轉成乾淨的 schema。此模型可以避免重複的聯絡人並強制一致的公司–潛在客戶–交易 關聯。
整合行銷自動化與分析
將來源、狀態與交易階段對應到穩定的結構，以支援歸因、儀表板與管線預測。
設計資料倉儲或反向 ETL 模型
採用一個清晰的核心模型，讓下游工具能夠信賴，改善 join 邏輯、效能與報表準確性。
Customize
如何自訂
新增或重新命名屬性
加入團隊需要的欄位，例如 lead_score、lifecycle_stage 或 stage_change_date，同時保持鍵與型別的一致性。
微調約束與基數
設定唯一索引（例如 company name）、在 Leads 與 Deals 上將 company_id 設為可選，並確認透過 Deal_Contact 的 M:N 聯繫。
樣式化並分享
調整顏色、字型與版面以提升可讀性。然後下載、分享連結或嵌入以快速讓團隊對齊。
主要好處
- 以清晰的實體與鍵減少歧義
- 防止重複與遺孤紀錄
- 可隨管線與報表需求擴展
- 加速跨團隊的實作速度
進階提示
- 在 Contacts 上保持 email 唯一，但在 Leads 上不強制唯一，以支援在資格判定前多次抓取觸點。
- 使用中介表（Deal_Contact）來記錄聯絡人在交易中的角色（例如 Decision Maker、Influencer）。
- 記錄哪個外鍵為選填或必填（例如 company_id），以支援早期階段的潛在客戶與合作夥伴交易。
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