SaaSクライアントのオンボーディングフローチャート — リードから成功へ
このフローチャートは、リード獲得と選別から、トライアル、アクティベーション、オンボーディング、カスタマーサクセスへの引き継ぎ、継続的な成功までの流れを可視化します。
このテンプレートで得られるもの
オンボーディングのプレイブックを、マーケティング、セールス、オンボーディング、カスタマーサクセスの連携を促す、明確で共有可能なマップに変えます。
- SaaSファネルを反映した事前構築済みステージ
- 明確な意思決定ポイント（選別、トライアル成功、チャーンリスク）
- プロセスに合わせて編集可能なノード、ラベル、色
- 担当チームに合わせた引き継ぎでミスのない移行
- 高品質で共有、埋め込み、ダウンロードが可能
活用シーン
オンボーディングプレイブックを改善
トライアル、アクティベーション、セットアップ間の摩擦を発見。図を使って遅延を除去し、TTVを短縮します。
セールス → カスタマーサクセスの引き継ぎを整える
「CS準備完了」の定義を、明確な入退出基準、ドキュメント、SOWで定め、抜け漏れを防ぎます。
経営向けレポートと業務レビュー
コンバージョン点と担当者を含む、プロ仕様のSaaSオンボーディング図を用意して、迅速な意思決定を促します。
新しいAE、オンボーディング担当、CSMのトレーニング
新入社員に対して、デモ、トライアル結果、アクティベーション手順、再エンゲージの経路を可視化したSOPを提供します。
カスタマイズ方法
ステージと意思決定をマップする
ノードの名前を変更（例: Lead Capture、Qualify Lead?、Trial Successful?）し、Not Pursued や Re-engage Later のような結果を追加します。
担当者と基準を追加
引き継ぎにラベルを付ける（Sales、Onboarding、CS）、入退出ルールを含め、TTV ≤ 7 days や Activation ≥ 80% のような目標を注記します。
ブランド調整と共有
チームに合わせて色を調整し、レイアウトを整えたら、ダウンロード、リンク共有、またはWikiやサイトに埋め込みます。
このテンプレートを選ぶ理由
主な利点
プロのコツ
数分でオリジナルのフローチャートを作成
プロ仕様のSaaSオンボーディング図を素早く作成。ステップ、意思決定、担当者をマッピングして、すぐに共有・埋め込みできます。
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