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AIチャートテンプレート

SaaSクライアントのオンボーディングフローチャート — リードから成功へ

このフローチャートは、リード獲得と選別から、トライアル、アクティベーション、オンボーディング、カスタマーサクセスへの引き継ぎ、継続的な成功までの流れを可視化します。

フローチャートSaaSカスタマーオンボーディングインタラクティブ
AI搭載

このテンプレートで得られるもの

オンボーディングのプレイブックを、マーケティング、セールス、オンボーディング、カスタマーサクセスの連携を促す、明確で共有可能なマップに変えます。

  • SaaSファネルを反映した事前構築済みステージ
  • 明確な意思決定ポイント（選別、トライアル成功、チャーンリスク）
  • プロセスに合わせて編集可能なノード、ラベル、色
  • 担当チームに合わせた引き継ぎでミスのない移行
  • 高品質で共有、埋め込み、ダウンロードが可能

活用シーン

オンボーディングプレイブックを改善

トライアル、アクティベーション、セットアップ間の摩擦を発見。図を使って遅延を除去し、TTVを短縮します。

セールス → カスタマーサクセスの引き継ぎを整える

「CS準備完了」の定義を、明確な入退出基準、ドキュメント、SOWで定め、抜け漏れを防ぎます。

経営向けレポートと業務レビュー

コンバージョン点と担当者を含む、プロ仕様のSaaSオンボーディング図を用意して、迅速な意思決定を促します。

新しいAE、オンボーディング担当、CSMのトレーニング

新入社員に対して、デモ、トライアル結果、アクティベーション手順、再エンゲージの経路を可視化したSOPを提供します。

カスタマイズ方法

1

ステージと意思決定をマップする

ノードの名前を変更（例: Lead Capture、Qualify Lead?、Trial Successful?）し、Not Pursued や Re-engage Later のような結果を追加します。

2

担当者と基準を追加

引き継ぎにラベルを付ける（Sales、Onboarding、CS）、入退出ルールを含め、TTV ≤ 7 days や Activation ≥ 80% のような目標を注記します。

3

ブランド調整と共有

チームに合わせて色を調整し、レイアウトを整えたら、ダウンロード、リンク共有、またはWikiやサイトに埋め込みます。

このテンプレートを選ぶ理由

主な利点

アクティベーションとTTV（Time-to-Value）を加速
セールスからCSへのスムーズで一貫した引き継ぎを実現
離脱ポイントを可視化して早期にチャーンを防ぐ
数分でプレゼン対応のプロ品質な出力を作成

プロのコツ

💡判断は二択（Yes/No）にし、測定可能な終了基準を設ける
💡分岐は実行可能な範囲に限定し、例外ケースは注釈に回す
💡チーム別に色分けして、引き継ぎを一目で分かるようにする

数分でオリジナルのフローチャートを作成

プロ仕様のSaaSオンボーディング図を素早く作成。ステップ、意思決定、担当者をマッピングして、すぐに共有・埋め込みできます。

またはデータファイルをアップロード

無料で開始
サインアップ不要
AI搭載

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