SaaS 客戶上線流程圖 — 從潛在客戶到成功
此流程圖視覺化顯示從潛在客擷取與資格判定，經試用、啟動、上線、交接至客戶成功，到持續成功的整個旅程。
此範本提供什麼
將你的上線手冊轉成清晰且易分享的地圖，讓行銷、銷售、上線與客戶成功達成一致。
- 預建階段，對應 SaaS 漏斗模型
- 明確的決策節點（資格判定、試用是否成功、流失風險）
- 可編輯的節點、標籤與顏色，以符合你的流程
- 與團隊對齊的交接，確保無誤轉換
- 可立即分享、嵌入或高品質下載
最佳使用情境
改造你的上線作業流程
找出試用、啟動與設定間的摩擦點。使用此圖排除延遲並縮短達到價值的時間。
對齊銷售 → CS 的交接
透過明確的進出場準則、文件與 SOW 定義何謂『可交給 CS』，確保不會出現漏接。
高階報告與營運檢視
以專業的 SaaS 客戶上線流程圖展示轉化節點與負責人，快速支持決策。
訓練新任 AE、Onboarding 與 CSMs
提供新進人員一套視覺化的標準作業流程（SOP），涵蓋示範、試用結果、啟動步驟與再接觸路徑。
如何客製化
繪製你的階段與決策
重新命名節點（例如 Lead Capture、Qualify Lead?、Trial Successful?），並加入結果如 Not Pursued 或 Re-engage Later。
加入負責人與條件
標註交接（Sales、Onboarding、CS）、加入進出場規則，並註記目標例如 TTV ≤ 7 天 或 Activation ≥ 80%。
品牌化並分享
調整顏色以符合各團隊、整理版面，然後下載、分享連結或嵌入到你的知識庫或網站上。
為何選擇此流程圖範本
主要效益
專家建議
在幾分鐘內建立你的流程圖
快速建立專業的 SaaS 上線圖。繪製步驟、決策與負責人 — 然後立即分享或嵌入。
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