批發代理管道（Wholesale Broker）檢視
讓零售型代理與承保夥伴掌握送件量的趨勢，並判斷近幾週的「報價到核定」比例是提升還是卡住。
Chart preview
Surplus Lines 承保流程折線圖
用多系列折線圖一眼看清你在 Surplus Lines 管道中的每個階段——從首次送件到保單核定（Bound）——快速辨識趨勢與轉換落差。
已收到申請8 items
已報價風險8 items
已承保風險8 items
已拒絕風險8 items
Template
這份模板能提供什麼？
可直接套用的折線圖模板，將整個 Surplus Lines 承保流程在 8 週內完整串起，並同時追蹤 4 個關鍵管道指標。
- 四系列同框顯示：送件數（Submissions Received）、報價數（Risks Quoted）、核定保單數（Policies Bound）、拒絕數（Risks Declined）
- 逐週趨勢折線，快速找出量能飆升與轉換下滑
- 依顏色與線型區分各系列：正向流程與拒絕指標一眼辨識
- 圖例（Legend）與圓點標記讓數據讀取更精準
- 支援完整編輯：可調整數據、顏色與標籤，對應你的實務口徑
Use cases
最佳使用情境
E&S 承保表現週報
向管理層呈現每週承保活動，觀察在 Bound 保單數量成長的同時，拒絕狀況是否維持穩定——這往往代表風險選擇更有紀律。
MGA 作業看板（Operational Dashboards）
將此圖嵌入內部看板，讓作業與合規團隊即時掌握承保/安置（placement）產能、流程瓶頸與流量落點。
保險公司產能規劃（Carrier Capacity Planning）
用「核定保單」趨勢線預估未來保單量，並與保險公司夥伴談判產能或核定授權門檻。
Customize
如何客製化
更換示例資料
輸入你自己的每週送件、報價、核定與拒絕數字——或直接貼上你的代理管理系統（AMS）匯出內容。
調整顏色與線型
讓系列顏色符合你的品牌色系；並將「Risks Declined」設為虛線，視覺上更容易與正向管道指標區隔。
延伸或縮短時間區間
依需求新增或刪除週別欄位，涵蓋一季、一個月，或單次活動期間——圖表會自動縮放。
關鍵優勢
- 秒速傳達管道健康狀態——不必翻找試算表找答案
- 多系列設計把「送件到核定」的漏斗邏輯一次呈現
- 趨勢折線讓預測更直覺，也能更早發現流程問題
- 輸出更專業：可直接用於與保險公司開會、董事會簡報或合規報告
專家小提醒
- 保留「Risks Declined」為虛線（預設），讓利害關係人第一眼就能把它跟送件數、核定數等成長指標區分開來。
- 加入目標核定率（bind rate）的參考線或註記，讓主管能一眼看出團隊是否達標。
- 從 AMS 或經紀管理系統上傳 CSV，即可立即填入週別資料，省下手動輸入時間。
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建立你的承保流程「Surplus Lines」折線圖工作流程
只要貼上你的送件資料，就能在幾分鐘內產出精緻、可分享的折線圖——不需要任何設計技能。
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- AI 驅動
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