ホールセール・ブローカーパイプラインの見直し
小売代理店やキャリアのパートナーに対して、直近数週間の申し込み量のトレンドと、見積→成約の比率が上がっている（または遅れている）ポイントを分かりやすく共有できます。
AIチャートテンプレート
サープラスライン（余剰保険）プレースメント業務の推移ラインチャート
最初の申し込みから成約（バウンド）まで――サープラスラインのパイプライン全ステージを、複数系列のラインチャートで一目で可視化。トレンドや転換（コンバージョン）の“詰まり”もすぐに把握できます。
Chart preview
サープラスライン（余剰保険）プレースメント業務の推移ラインチャート
最初の申し込みから成約（バウンド）まで――サープラスラインのパイプライン全ステージを、複数系列のラインチャートで一目で可視化。トレンドや転換（コンバージョン）の“詰まり”もすぐに把握できます。
提出（受付）件数8 items
見積提示（リスク提示）件数8 items
契約（ポリシー適用）件数8 items
見積却下（リスク不承諾）件数8 items
Template
このテンプレでできること
8週間分のサープラスライン・プレースメント業務を、4つの重要KPIを同時に追えるラインチャートとしてすぐに作成できるテンプレです。
- 4系列表示：申し込み数（Submissions Received）、見積（Risks Quoted）、成約数（Policies Bound）、見積辞退（Risks Declined）を一画面で確認
- 週ごとの推移ラインで、増減の波や転換の落ち込みを素早く発見
- 色分け＋線のスタイル差で、指標の見分けを瞬時に
- 凡例（レジェンド）と点マーカーで、数値の読み取りも正確に
- データ・配色・ラベルをすべて編集可能。自社のブックに合わせて調整できます
Use cases
使いどころが明確な万能チャート
E&S（特別保険）アンダーライティングの成果レポート
週次のアンダーライティング活動を経営層へ提示。成約件数が増えている中でも辞退が安定していることを示し、“規律あるリスク選定”のサインとして説明できます。
MGAの運用ダッシュボード
社内の運用・コンプライアンスチーム向けに組み込み、プレースメントのスループット（処理量）や業務のボトルネックをリアルタイムに近い形で可視化できます。
キャリアのキャパシティ（引受余力）計画
成約のトレンドラインから今後の契約ボリュームを見込み、キャリアと引受能力やバインド権限の閾値（条件）について交渉しやすくなります。
Customize
カスタマイズ方法（3ステップ）
サンプルデータを置き換え
ご自身の週次データ（申し込み・見積・成約・辞退の件数）を入力するだけ。代理店管理システム（AMS）からのエクスポートをそのまま貼り付けてもOKです。
色と線のスタイルを調整
各系列の色を自社のブランドカラーに合わせて変更。辞退（Risks Declined）は破線に切り替えて、ポジティブな指標と見分けやすくします。
期間の長さを調整
週列を追加／削除して、四半期・月次・単一キャンペーンなど目的に応じた期間に変更可能。チャートは自動でスケールします。
主なメリット
- “スプレッドシートを探し回る手間”なし。数秒でプレースメントの状態が伝わる
- 複数系列の構成で、申し込み→成約までの“ファネル”を一目で把握できる
- トレンドがあることで将来の見込みを立てやすく、業務上の課題を早期に検知
- キャリアとの打ち合わせ、役員向け資料（ボード）、コンプライアンス報告にもそのまま使える見た目に
プロのコツ
- “Risks Declined（見積辞退）”の線はあらかじめ破線のままにしておくと、関係者が申し込みや成約などの成長指標と直感的に区別できます。
- 目標の成約率（バインドレート）に合わせた基準線や注釈を追加すると、チームが目標に届いているかを一瞬で判断できるようになります。
- AMSやブローカーマネジメントシステムからCSVをアップロードすれば、手入力なしで週次データを即座に反映可能です。
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余剰保険（サープラスライン）業務の“推移ライン”を作成
配置データを入れるだけで、数分で見栄えのする“共有できる”ラインチャートが完成。デザインスキル不要です。
またはデータファイルをアップロード
- 無料で始められる
- サインアップ不要
- AIが作成をサポート
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