Revisiones del pipeline de corredores (Wholesale)
Muestra a agentes retail y socios carriers cómo evoluciona el volumen de solicitudes y dónde mejora (o se estanca) la relación cotización→emisión en las últimas semanas.
Plantilla de Gráfico IA
Gráfico de línea del flujo de colocación en Surplus Lines
Visualiza cada etapa de tu pipeline de Surplus Lines — desde la primera solicitud hasta la póliza emitida (bound) — con un gráfico de líneas de varias series que deja ver, de un vistazo, tendencias y posibles brechas de conversión.
Chart preview
Gráfico de línea del flujo de colocación en Surplus Lines
Visualiza cada etapa de tu pipeline de Surplus Lines — desde la primera solicitud hasta la póliza emitida (bound) — con un gráfico de líneas de varias series que deja ver, de un vistazo, tendencias y posibles brechas de conversión.
Solicitudes recibidas8 items
Riesgos cotizados8 items
Pólizas emitidas8 items
Riesgos rechazados8 items
Template
Lo que obtienes con esta plantilla
Una plantilla lista para usar que traza el flujo completo de colocación en Surplus Lines durante 8 semanas, midiendo en simultáneo cuatro métricas clave del pipeline.
- Vista en cuatro series: Solicitudes recibidas, Riesgos cotizados, Pólizas emitidas (bound) y Riesgos rechazados (declined)
- Tendencias semana a semana para detectar picos de volumen y bajones de conversión
- Series con colores y estilos de línea diferenciados para separar la información al instante
- Leyenda interactiva y marcadores tipo “punto” para leer los datos con precisión
- Datos, colores y etiquetas totalmente editables para adaptarlos a tu cartera
Use cases
Casos de uso ideales
Reportes de desempeño en E&S Underwriting
Presenta la actividad semanal de suscripción (underwriting) a la dirección, destacando la estabilidad en rechazos incluso cuando aumentan las pólizas emitidas — una señal de una selección de riesgo disciplinada.
Paneles operativos para MGA
Integra este gráfico en tus tableros internos para que equipos de operaciones y compliance vean en vivo el ritmo de colocación y los cuellos de botella del flujo de trabajo.
Planificación de capacidad del carrier
Usa las líneas de emisión (binding) para proyectar el volumen futuro de pólizas y negociar umbrales de capacidad o de autoridad de emisión con tus socios carriers.
Customize
Cómo personalizarlo
Reemplaza los datos de ejemplo
Introduce tus propios conteos semanales de solicitudes, cotizaciones, emisiones (bound) y rechazos (declined) — o pega directamente desde la exportación de tu sistema de gestión de la agencia.
Ajusta colores y estilos de línea
Alinea los colores de las series con la paleta de tu marca y deja “Risks Declined” como línea discontinua para diferenciarla visualmente de las métricas positivas del pipeline.
Amplía o reduce el rango de tiempo
Agrega o elimina columnas de semanas para cubrir un trimestre, un mes o el periodo de una campaña — el gráfico se adapta automáticamente.
Beneficios clave
- Comunica la salud del proceso de colocación en segundos — sin perder tiempo hurgando en hojas de cálculo
- El diseño de varias series muestra el embudo de solicitudes→emisión en una sola vista
- Las tendencias facilitan prever el volumen futuro y detectar problemas de flujo con antelación
- Salida profesional lista para reuniones con carriers, presentaciones a la junta (board decks) o reportes de compliance
Pro Tips
- Mantén la línea “Risks Declined” punteada (como viene preconfigurado) para que los interesados la distingan de inmediato de métricas de crecimiento como solicitudes y emisiones.
- Agrega una línea de referencia o una anotación con tu tasa objetivo de emisión (bind rate) para que la dirección vea al instante si el equipo está cumpliendo metas.
- Sube un CSV desde tu AMS o sistema de gestión de corredores para rellenar semanas de datos al instante, sin introducir manualmente.
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Crea tu gráfico del flujo de Surplus Lines
Suelta tus datos de colocación y obtén un gráfico de líneas pulido y listo para compartir en minutos — sin necesidad de habilidades de diseño.
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- Gratis para empezar
- Sin necesidad de registro
- Impulsado por IA
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