Revisioni della pipeline dei broker wholesale
Mostra ad agenti retail e partner assicurativi come sta cambiando il volume di invii e dove il rapporto quote→bind migliora (o rallenta) nelle ultime settimane.
Modello Grafico AI
Grafico a linee del processo di collocamento Surplus Lines
Visualizza ogni fase della tua pipeline Surplus Lines — dalla prima richiesta fino alla polizza vincolata — con un grafico a linee multi-serie che mette in evidenza trend e gap di conversione in un colpo d’occhio.
Chart preview
Grafico a linee del processo di collocamento Surplus Lines
Visualizza ogni fase della tua pipeline Surplus Lines — dalla prima richiesta fino alla polizza vincolata — con un grafico a linee multi-serie che mette in evidenza trend e gap di conversione in un colpo d’occhio.
Richieste ricevute8 items
Rischi quotati8 items
Polizze emesse8 items
Rischi rifiutati8 items
Template
Cosa include questo template
Un modello pronto all’uso che mappa l’intero workflow di collocamento Surplus Lines su otto settimane, tracciando contemporaneamente quattro metriche chiave della pipeline.
- Vista a quattro serie: Richieste pervenute, Rischi quotati, Polizze vincolate e Rischi rifiutati
- Trend settimanali per individuare picchi di volume e cali di conversione
- Serie con colori coordinati e stili di linea distinti per separare subito le informazioni
- Legenda in basso e indicatori (punti) per leggere i dati con precisione
- Dati, colori ed etichette completamente modificabili per adattarli al tuo business
Use cases
Casi d’uso perfetti
Report di performance underwriting E&S
Presenta attività di underwriting settimanali al management, evidenziando la stabilità dei rifiuti anche mentre crescono le polizze vincolate: un segnale di selezione dei rischi disciplinata.
Dashboard operative MGA
Incorpora il grafico nelle dashboard interne per dare a team operations e compliance una vista “live” su throughput del collocamento e colli di bottiglia del workflow.
Pianificazione della capacità dei carrier
Usa le linee di vincolo per stimare il volume futuro di polizze e negoziare soglie di capacità o di autorità di binding con i partner carrier.
Customize
Come personalizzare
Sostituisci i dati di esempio
Inserisci i tuoi conteggi settimanali di invii, quotazioni, binding e declinazioni — oppure incolla direttamente l’export dal tuo sistema di gestione agenziale.
Regola colori e stili di linea
Allinea i colori delle serie alla palette del tuo brand e imposta “Rischi rifiutati” come linea tratteggiata per distinguerla visivamente dalle metriche positive della pipeline.
Estendi o accorcia l’intervallo temporale
Aggiungi o rimuovi colonne settimana per coprire un trimestre, un mese o un singolo periodo di campagna: il grafico si adatta automaticamente.
Vantaggi principali
- Comunica lo stato del collocamento in pochi secondi — niente scavi nel foglio Excel
- La vista multi-serie mostra in un’unica schermata il “funnel” invii→binding
- I trend rendono più semplice prevedere i volumi futuri e segnalare presto i problemi di workflow
- Output professionale pronto per incontri con i carrier, board deck o report di compliance
Consigli pratici
- Mantieni la linea “Rischi rifiutati” tratteggiata (come impostazione predefinita) così le parti interessate distinguono subito questa serie dalle metriche di crescita come invii e binding.
- Aggiungi una linea di riferimento o un’annotazione sul tuo target di binding rate: la leadership capisce subito se il team sta centrando gli obiettivi.
- Carica un CSV dal tuo AMS o dal tuo sistema di broker management per popolare le settimane in automatico senza inserimenti manuali.
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- Nessuna registrazione richiesta
- Basato su AI
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