Wholesale Broker Pipeline Reviews
최근 몇 주간 접수 물량이 어떻게 변하고 있는지, 그리고 견적(quote) 대비 바인딩(bind) 비율이 개선되는지/지연되는지 소매 에이전트와 캐리어 파트너에게 보여주세요.
Chart preview
Surplus Lines Placement Workflow Line Chart
서류 접수부터 바인딩된 보험까지, 서플러스 라인 파이프라인의 모든 단계를 한눈에 시각화하세요. 멀티 시리즈 라인 차트로 전환 격차와 추세를 빠르게 파악할 수 있습니다.
접수된 건수8 items
견적 제시(리스크 산정)8 items
정책/계약 체결8 items
거절된 건수8 items
Template
What This Template Offers
8주 동안 서플러스 라인 배치(placement) 워크플로우 전체를 한 번에 추적하는, 바로 사용 가능한 라인 차트 템플릿입니다. 4가지 핵심 파이프라인 지표를 동시에 관리해 흐름과 전환 상태를 빠르게 확인하세요.
- 4개 시리즈 구성: Submissions Received, Risks Quoted, Policies Bound, Risks Declined
- 주차별 추세 라인으로 물량 급증과 전환 하락을 조기에 식별
- 색상으로 구분된 시리즈와 서로 다른 라인 스타일로 시각적 분리 강화
- 정확한 데이터 확인을 위한 인터랙티브 범례 및 점 마커
- 사업(포트폴리오) 상황에 맞게 데이터/색상/라벨을 모두 편집 가능
Use cases
Perfect Use Cases
E&S Underwriting Performance Reports
바운드 정책 수가 늘어나는 와중에도 디클라인(declination)이 안정적으로 유지되는지 강조하며, 주간 언더라이팅 활동을 관리진에게 전달하세요. 리스크 선별이 탄탄하다는 신호가 됩니다.
MGA Operational Dashboards
이 차트를 내부 대시보드에 포함해 운영/컴플라이언스 팀이 배치 처리량과 워크플로우 병목을 실시간으로 확인할 수 있게 하세요.
Carrier Capacity Planning
바인딩 추세 라인을 활용해 향후 정책 물량을 예측하고, 캐리어 파트너와 용량 또는 바인딩 권한(권한 임계치) 기준을 협상하세요.
Customize
How to Customize
Replace the sample data
자체 주차별 접수/견적/바인딩/디클라인 수치를 입력하세요. 또는 에이전시 관리 시스템(AMS) 내보내기 데이터를 그대로 붙여넣기만 하면 됩니다.
Adjust colors and line styles
시리즈 색상을 브랜드 컬러에 맞추고, Risks Declined는 대시(dashed) 라인으로 설정해 긍정 지표(접수/견적/바인딩)와 시각적으로 바로 구분되게 하세요.
Extend or shorten the time range
분기, 월, 단일 캠페인 기간에 맞춰 주(week) 컬럼을 추가/삭제하세요. 차트는 자동으로 스케일됩니다.
Key Benefits
- 몇 초 만에 배치 현황을 전달 — 스프레드시트만 뒤질 필요가 없습니다.
- 멀티 시리즈 구성으로 접수→바인딩 퍼널을 한 화면에서 파악.
- 추세 라인이 있어 향후 물량을 쉽게 예측하고 워크플로우 이슈를 초기에 감지.
- 캐리어 미팅, 보드 덱, 컴플라이언스 리포트에도 바로 쓸 수 있는 완성도.
Pro Tips
- ‘Risks Declined’ 라인을 기본 설정대로 대시 형태로 유지하세요. 이해관계자들이 접수/바인딩 같은 성장 지표와 본능적으로 구분할 수 있습니다.
- 목표 바인딩 비율(target bind rate)에 대한 기준선 또는 주석(annotation)을 추가해, 리더가 한눈에 목표 달성 여부를 확인하도록 하세요.
- AMS 또는 브로커 관리 시스템에서 CSV를 업로드하면, 수동 입력 없이도 데이터 주차 구간이 즉시 채워집니다.
Start now
배치 워크플로우 차트를 빠르게 만들어 보세요
배치(placement) 데이터를 입력하면 수 분 안에 깔끔하고 공유 가능한 멀티 시리즈 라인 차트를 완성할 수 있어요. 디자인 실력은 필요 없습니다.
또는 데이터 파일을 업로드하세요
- 무료로 시작
- 회원가입 불필요
- AI 기반
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